كيف أضيف موظفاً وأحدد صلاحياته في موثوق

الخطوات

1. 1افتح «إدارة الفريق» واضغط «دعوة موظف»

   من القائمة الجانبية افتح «إدارة الفريق» (ضمن قسم الإعدادات). تظهر قائمة الأعضاء الحاليين، واضغط الزر الأسود «دعوة موظف» في أعلى الصفحة.

   

2. 2اكتب بريد الموظف واختر دوره

   في نافذة «دعوة موظف جديد» اكتب «البريد الإلكتروني للموظف»، ثم اختر «الدور والصلاحيات». الأدوار الجاهزة: «مدير»، «محاسب»، «مندوب مبيعات»، «مشاهد».

   

3. 3أرسل الدعوة

   اضغط «إرسال الدعوة». يتلقى الموظف رسالة بريد فيها رابط للانضمام، ويُنشئ حساباً جديداً بنفس البريد الإلكتروني الذي دعوته عليه، فيدخل مباشرة على شركتك بالدور الذي حددته.

4. 4غيّر الدور لاحقاً أو افتح خيارات الموظف

   من قائمة الأعضاء اضغط الثلاث نقاط بجانب اسم الموظف. تجد «تغيير الدور» (مدير، محاسب، مندوب مبيعات، مشاهد)، و«تخصيص صلاحيات هذا الموظف…»، و«إزالة من الفريق».

   

5. 5خصّص صلاحيات الموظف

   اختر «تخصيص صلاحيات هذا الموظف…» فتفتح نافذة صلاحياته. ابدأ من أحد الأدوار الجاهزة عبر «ابدأ من:» أو من «بدون أي صلاحية»، ثم علّم أو ألغِ ما تريد في كل قسم (الفواتير، عروض الأسعار، سندات القبض، العملاء…). واضغط «حفظ الصلاحيات» في أسفل النافذة.