كيف ألغي فاتورة أو أصحّحها بإشعار دائن
متى تلغي الفاتورة ومتى تصدر إشعاراً دائناً في موثوق، وخطوات كل منهما، وما يحدث للحسابات بعد الإلغاء.
الإجابة السريعة
- افتح الفاتورة وانظر «الإجراءات المتاحة»
- لإلغاء فاتورة غير مدفوعة اضغط «إلغاء»
- تأكد من الحالة
إذا أصدرت فاتورة بالخطأ أو أرجع العميل البضاعة، لا تُحذف الفاتورة المصدرة بل تُلغى أو تُصحَّح بإشعار دائن، فيبقى السجل واضحاً ويتحدّث رصيد العميل وحساباتك.
الخطوات
-
افتح الفاتورة وانظر «الإجراءات المتاحة»
من «المبيعات» ثم «الفواتير» افتح الفاتورة. في «الإجراءات المتاحة» تجد ما يناسب حالتها: «تسجيل دفعة»، و«إشعار دائن»، و«إلغاء». زر «إلغاء» يظهر للفاتورة غير المدفوعة، أما المدفوعة أو المعتمدة ضريبياً فتُصحَّح بإشعار دائن.
-
لإلغاء فاتورة غير مدفوعة اضغط «إلغاء»
تظهر نافذة «إلغاء الفاتورة» وفيها تنبيه أن هذا الإجراء لا يمكن التراجع عنه. اكتب «سبب الإلغاء» (إجباري) ثم اضغط «تأكيد الإلغاء». يُسجَّل السبب في ملاحظات الفاتورة.
-
تأكد من الحالة
تتحول حالة الفاتورة إلى «ملغاة» وتظهر رسالة «تم إلغاء الفاتورة». الفاتورة الملغاة لا تُحتسب في رصيد العميل ولا في كشف حسابه.
-
للمدفوعة أو المعتمدة ضريبياً أصدر «إشعار دائن»
اضغط «إشعار دائن» من «الإجراءات المتاحة». تفتح شاشة «إشعار دائن (Credit Note)» للفاتورة الأصلية، وفيها العميل والبنود منسوخة منها. راجع المبلغ وعدّل البنود إن أردت إرجاع جزء منها، ثم اضغط «اعتماد وإرسال الفاتورة» لإصداره. يُسجَّل للإشعار قيد محاسبي عكسي تلقائياً ويُخصم من رصيد العميل.
- المسودة غير المصدرة تُحذف بزر «حذف» من صفحتها ولا تحتاج إلغاءً.
- الفاتورة المعتمدة ضريبياً لا تُلغى مباشرة، فيجب إصدار إشعار دائن.
- بعد الإلغاء لا يمكن التراجع، فتأكد من الفاتورة ومن سبب الإلغاء قبل التأكيد.
أسئلة شائعة
لماذا لا يظهر لي زر «إلغاء»؟
لأن الفاتورة مدفوعة (كلياً أو جزئياً) أو معتمدة ضريبياً. في هذه الحالة استخدم «إشعار دائن».
هل الإشعار الدائن يُحسب ضمن حد الفواتير الشهري؟
لا، الإشعار الدائن لا يُحتسب ضمن حد الفواتير الشهري، فالحد يخص الفواتير العادية وعمليات الكاشير. وتجد استخدامك الحالي في «الاشتراك والباقة».
هل أقدر أصدر إشعاراً دائناً جزئياً؟
نعم، عدّل البنود أو الكميات في شاشة الإشعار بحيث تطابق ما تريد إرجاعه فقط.