كيف أنشئ عرض سعر وأحوّله إلى فاتورة في موثوق

الخطوات

1. 1افتح «عروض الأسعار» واضغط «إنشاء عرض سعر»

   من «المبيعات» ثم «عروض الأسعار» تظهر قائمة العروض وأعلاها ملخص (الإجمالي والمسودات والمُرسلة والمقبولة). اضغط «إنشاء عرض سعر».

   

2. 2اختر العميل

   في «بيانات العميل» ابحث عن العميل واضغط عليه ليظهر محدداً باللون الأخضر. وفي «بيانات العرض الأساسية» تأكد من «تاريخ العرض»، وتقدر تحدد «تاريخ انتهاء العرض» و«العملة».

   

3. 3أضف بنود العرض

   في «بنود العرض والأسعار» اختر من «الخدمة / المنتج» منتجاً من قائمتك، أو اتركها «وصف مخصص» واكتب «الوصف». حدّد «الكمية» و«سعر الوحدة» و«% الضريبة»، ويظهر «إجمالي البند» تلقائياً. لإضافة بند آخر اضغط «إضافة بند جديد». ويبيّن الملخص «المجموع قبل الضريبة» و«الإجمالي الكلي».

   

4. 4احفظ عرض الأسعار

   اضغط «حفظ عرض الأسعار» أسفل الصفحة. تظهر رسالة «تم حفظ عرض الأسعار بنجاح».

   

5. 5راجع العرض بعد الحفظ

   تفتح صفحة العرض بحالة «مسودة». من الأزرار تستطيع «نسخ الرابط» لمشاركته، و«طباعة» أو «تحميل PDF»، و«تعديل» العرض ما دام مسودة.

   

6. 6حدّده كمُرسل

   بعد إرسال العرض للعميل اضغط «تحديد كمُرسل» فتصير الحالة «مُرسل للعميل». ويظهر لك «قبول العرض» و«رفض العرض» لتسجّل ردّ العميل، و«تحويل لمسودة» إن أردت التراجع.

   

7. 7سجّل موافقة العميل

   عندما يوافق العميل اضغط «قبول العرض» فتصير الحالة «مقبول» ويظهر الزر الأخضر «إنشاء فاتورة من العرض».

   

8. 8حوّل العرض إلى فاتورة

   اضغط «إنشاء فاتورة من العرض» ثم «تأكيد الإنشاء». سيتم إنشاء مسودة فاتورة جديدة بناءً على العرض، ويمكنك تعديلها قبل إصدارها النهائي.

   

9. 9راجع المسودة وأصدرها

   تفتح مسودة الفاتورة بنفس العميل والبنود. راجعها، ويمكنك «تعديل الفاتورة»، وعندما تكون جاهزة اضغط «اعتماد وإصدار».