كيف أستخرج كشف حساب عميل وأرسله له

خطوات فتح كشف حساب العميل في موثوق، وتحديد الفترة، وقراءة الفواتير والدفعات والرصيد، وإرساله له بواتساب أو بريد أو PDF أو طباعته.

مدة التنفيذ: 3 دقائقآخر تحديث: 15 تشرين الأول 2026

الإجابة السريعة

كشف الحساب يعرض لعميلك كل فواتيره ودفعاته مرتبة بالتاريخ والرصيد بعد كل حركة، وهو أسرع طريقة لتتفقا على المبلغ المستحق.

افتح صفحة العميل واضغط «كشف حساب»

من «العملاء» ثم «إدارة العملاء» اضغط «عرض» بجانب اسم العميل. في أعلى صفحته ملخص: «إجمالي المفوتر» و«إجمالي المدفوع» و«الرصيد المستحق» و«إشعارات دائنة». وتحت «إجراءات» اضغط «كشف حساب».
حدّد الفترة وطريقة المشاركة

يفتح تبويب «كشف الحساب». اختر الفترة من «من تاريخ» و«إلى تاريخ»، أو اضغط «آخر 14 يوم» أو «هذا الشهر». وفوق الكشف أزرار المشاركة: «واتساب» و«إيميل» و«تحميل PDF» و«طباعة».
اقرأ الحركات والرصيد

كل حركة تظهر ببطاقة: الفاتورة تُسجَّل «مدين» (المبلغ على العميل)، وسند القبض «دائن» (المبلغ الذي دفعه)، ويظهر «الرصيد» بعد كل حركة. وأسفل الكشف «إجمالي مدين» و«إجمالي دائن» و«الرصيد النهائي» وهو المبلغ المستحق على العميل.

الكشف يعرض الفواتير المصدرة وسندات القبض الفعالة، ولا يحتسب المسودات ولا الفواتير أو السندات الملغاة.
إن كان للعميل رصيد افتتاحي فيدخل في حساب الكشف.
في صفحة العميل أيضاً «تقرير أعمار الديون» الذي يوزّع المستحق على فترات: جاري، 31-60 يوم، 61-90 يوم، وأكثر من 90 يوم.

كيف أرسل الكشف للعميل؟

من تبويب «كشف الحساب» اضغط «واتساب» أو «إيميل» لإرساله، أو «تحميل PDF» لتحفظه وترسله بنفسك، أو «طباعة».

ما هو الرصيد النهائي؟

هو مجموع الفواتير مطروحاً منه ما دفعه العميل وإشعارات الدائن، أي ما بقي مستحقاً عليه حالياً.

ما الفرق بين الكشف وتقرير أرصدة العملاء؟

الكشف لعميل واحد بتفاصيل حركاته، أما تقرير أرصدة العملاء ضمن التقارير فيعرض أرصدة كل العملاء معاً.