العملاء والمنتجات
إدارة قاعدة العملاء والمنتجات والخدمات.
- كيف أضيف عميلاً جديداً؟ خطوات إضافة عميل (فرد أو شركة) إلى قاعدة العملاء في موثوق حتى تختاره بسرعة عند إصدار الفواتير وسندات القبض.
- كيف أضيف منتجاً أو خدمة؟ خطوات إضافة منتج (سلعة) أو خدمة مع السعر والضريبة في موثوق، لتختاره بسرعة عند إصدار الفواتير وعروض الأسعار.
- كيف أطلع كشف حساب لعميل؟ خطوات فتح كشف حساب العميل في موثوق، وتحديد الفترة، وقراءة الفواتير والدفعات والرصيد، وإرساله له بواتساب أو بريد أو PDF أو طباعته.
- كيف أنقل بياناتي من ملف Excel إلى موثوق؟ خطوات استيراد العملاء والموردين والمنتجات من ملف Excel أو CSV إلى موثوق: تنزيل القالب، ومطابقة الأعمدة، ومراجعة النتيجة قبل الحفظ، والتراجع عن الاستيراد عند الحاجة.
- كيف أضيف مورداً؟ خطوات إضافة مورد (شركة أو فرد) مع بياناته وشروط الدفع، لتختاره في فواتير الشراء والمصاريف وتتابع حسابه.
- كيف أنشئ مشروعاً وأربطه بعميلي وفواتيري؟ خطوات إنشاء مشروع في موثوق وربطه بعميل، وربط الفواتير والمصاريف والدفعات به، وإضافة المهام والمراحل، ومتابعة ربحية المشروع.
- كيف أضيف خدمات وأحجز مواعيد للعملاء؟ خطوات تعريف الخدمات القابلة للحجز في موثوق، وإضافة المواعيد، وتأكيدها وإتمامها وإلغائها، ومراسلة العميل بواتساب.
ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟
فريق موثوق يساعدك مباشرة عبر واتساب أو صفحة التواصل.