كيف أستورد عملائي ومنتجاتي من Excel

الخطوات

1. 1اختر نوع البيانات وجهّز الملف

   من القائمة الجانبية افتح «المحاسبة» ثم «استيراد البيانات» (أو اضغط «استيراد من Excel» من صفحة العملاء أو الموردين أو المنتجات). اختر ما تريد استيراده: «العملاء» أو «الموردون» أو «المنتجات والخدمات». اضغط «تنزيل القالب الجاهز» واملأه ببياناتك. وتقدر أيضاً أن ترفع ملفاً مُصدَّراً من برنامج محاسبة آخر. الحد الأقصى 8 ميجابايت و5,000 صف للملف الواحد.

   

2. 2ارفع الملف وطابق الأعمدة

   اسحب الملف إلى المنطقة المخصصة أو اضغط لاختياره، ثم اضغط «التالي: مطابقة الأعمدة». يختار موثوق الأعمدة تلقائياً لكل حقل («كل حقل في موثوق ← أي عمود من ملفك؟»)، فراجعها وعدّل ما يلزم. إن كانت عناوين الأعمدة ليست في الصف الأول فغيّر «رقم الصف الذي فيه عناوين الأعمدة». الحقول المطلوبة عليها علامة نجمة (*)، مثل اسم العميل أو اسم المنتج.

   ثم اختر «خيارات الاستيراد»: ماذا يفعل موثوق مع السجل المكرر («تخطّيه» وهو الأكثر أماناً، أو «حدّث بياناته بما في الملف»)، وللمنتجات هل الأسعار في الملف «شاملة الضريبة»، وللأرصدة الافتتاحية تاريخها.

3. 3راجع قبل الحفظ

   اضغط «التالي: مراجعة الاستيراد». ترى ملخصاً بعدد الصفوف «جديد» و«تحديث» و«تخطي (مكرر)» و«أخطاء»، وتحتها «معاينة الصفوف» مع ملاحظة لكل صف فيه مشكلة. تقدر أن تستبعد أي صف بإزالة علامته، أو تنزّل «تقرير المراجعة (Excel)». إن كان في ملفك أرصدة افتتاحية فطابق مجموعها مع ميزان المراجعة في نظامك القديم.

4. 4أكّد الاستيراد (وتراجع عنه عند الحاجة)

   اضغط «تأكيد الاستيراد» ثم «نعم، استورد» ولا تغلق الصفحة حتى ينتهي. تظهر النتيجة: «أُضيف» و«حُدِّث» و«تُخطّي» و«فشل». للصفوف الفاشلة اضغط «تنزيل الصفوف الفاشلة لتصحيحها» وأعد رفعها. وإن لم يعجبك الاستيراد فمن «عمليات الاستيراد السابقة» في أسفل الصفحة اضغط «تراجع» بجانب الدفعة.