كيف أتابع مشروع عميل بفواتيره ومصاريفه ومهامه
خطوات إنشاء مشروع في موثوق وربطه بعميل، وربط الفواتير والمصاريف والدفعات به، وإضافة المهام والمراحل، ومتابعة ربحية المشروع.
الإجابة السريعة
- أنشئ مشروعاً
- اربط الفواتير والمصاريف والدفعات بالمشروع
- أضف المهام والمراحل
المشروع يجمع في مكان واحد كل ما يخص عملاً لعميلك: فواتيره وعروض أسعاره ومصاريفه ودفعاته ومهامه، فتعرف في أي وقت كم فوترت وكم حصّلت وكم صرفت وكم ربحت.
الخطوات
-
أنشئ مشروعاً
من القائمة الجانبية افتح «العملاء» ثم «المشاريع»، واضغط «مشروع جديد». اكتب «اسم المشروع» (إلزامي) و«وصف المشروع»، واختر «العميل» و«حالة المشروع» (نشط، متوقف مؤقتاً، مكتمل، ملغي)، وحدّد «تاريخ البدء» و«تاريخ الانتهاء المتوقع» و«الميزانية» إن أردت. ثم اضغط «إنشاء المشروع».
-
اربط الفواتير والمصاريف والدفعات بالمشروع
تفتح صفحة المشروع على «نظرة عامة»: إجمالي الفواتير والمحصّل والمصاريف وصافي الربح وتقدّم المشروع. ومن «إجراءات سريعة» اضغط «إنشاء فاتورة» أو «إضافة مصروف» أو «استلام دفعة»، فتُفتح الشاشة المعتادة وقد رُبطت بالمشروع (والعميل) تلقائياً. وتجد أيضاً تبويبات «الفواتير» و«المصاريف» و«الدفعات» لكل ما ارتبط بالمشروع.
-
أضف المهام والمراحل
اضغط «إنشاء مهمة» (أو تبويب «المهام» ثم «مهمة جديدة»). اكتب «العنوان» (إلزامي) و«الوصف»، واختر «الأولوية» (منخفضة، متوسطة، عالية، عاجلة) و«تاريخ التسليم»، وعيّن المهمة لموظف من «تعيين لموظف»، ثم «إنشاء المهمة». ولتقسيم المشروع لمراحل افتح تبويب «المراحل» واضغط «مرحلة جديدة» وسمّها وحدد تاريخي البدء والانتهاء.
-
تابع التقدم والربحية
في تبويب «المهام» تظهر كل مهمة بحالتها (جديدة، قيد التنفيذ، مكتملة) وأولويتها، وكلما أنهيت مهمة تزيد نسبة «تقدم المشروع» في «نظرة عامة». ومن تبويب «التقارير» تجد «التقرير المالي» و«تقرير التقدم»، ويمكنك «تحميل تقرير PDF» لإرساله للعميل.
- الربط يتم عند إنشاء الفاتورة أو المصروف من داخل المشروع. أما الفواتير القديمة فتبقى كما هي.
- حذف المشروع لا يحذف الفواتير المرتبطة به؛ يُفك ارتباطها فقط.
- الخطة المجانية تتسع لـ 1 مشروع، والخطط المدفوعة بلا سقف.
أسئلة شائعة
هل أقدر أربط فاتورة موجودة بمشروع؟
أنشئ الفواتير الجديدة من «إنشاء فاتورة» داخل صفحة المشروع لتُربط تلقائياً بالمشروع والعميل.
كيف أعرف ربح المشروع؟
في «نظرة عامة» يظهر «صافي الربح» وهو إجمالي فواتير المشروع ناقص مصاريفه (أما «المحصّل» فهو ما دُفع فعلاً من الفواتير)، وتفاصيله في تبويب «التقارير».
هل يرى العميل المشروع؟
لا، المشروع داخلي لشركتك. للعميل أرسل «تقرير PDF» من تبويب التقارير.